Banquero Asociado, IPB

• Experiencia en banca privada trabajando con individuos de alto patrimonio neto (HNWI) o campos relacionados dentro de los servicios financieros.
• Experiencia previa en desarrollo de negocio con conocimientos en perfilado, negociación y solicitud proactiva de referencias.
• Profesional dinámico y creíble que se comunica con claridad y posee habilidades de presentación excepcionales.
• Demuestra sólidas capacidades organizativas y aplica un enfoque disciplinado y organizado en toda su actividad profesional.
• Experiencia o comprensión demostrada de conceptos de inversión, banca y fideicomisos, incluyendo, entre otros: asignación de activos en carteras estructuradas, carteras gestionadas, cuentas de corretaje, revisiones de cartera, soluciones de depósitos y préstamos, productos básicos de fideicomisos y sucesiones, e identificación de oportunidades de planificación patrimonial.
• Sólida reputación con una red de contactos establecida.

• Se valorará la experiencia en asignación de activos / carteras de múltiples clases de activos o en ventas.
• La certificación Chartered Financial Analyst (CFA) es un plus.
• Capacidad para prosperar en una cultura interna que valora la innovación, el servicio al cliente, la colaboración interna y el espíritu emprendedor.

Para aquellos con espíritu emprendedor, tenacidad para triunfar y pasión por ofrecer un servicio de clase mundial a nuestros clientes, este puesto es una oportunidad emocionante para seguir impulsando su carrera. Buscamos activamente personas excepcionalmente talentosas que sean colaborativas, seguras de sí mismas y estén motivadas para proporcionar una experiencia de primera clase a los clientes.

Como Associate, Client Advisor en el equipo de banca privada en España, liderarías la adquisición y retención de nuevos clientes mediante un amplio conocimiento de inversiones, banca, servicios fiduciarios y planificación financiera. También serías responsable de la experiencia del cliente y de movilizar nuestros recursos para ofrecer una solución integral de gestión de patrimonios.

Nuestros Client Advisors son personas con iniciativa propia y una trayectoria de éxito demostrada; son expertos en la resolución de problemas que ofrecen asesoramiento especializado a los clientes. Gestionarías y mantendrías las relaciones con los clientes ganándote su confianza, comprendiendo a fondo sus necesidades, proporcionando asesoramiento específico, desarrollando soluciones reflexivas y ofreciendo una experiencia de cliente excepcional.

• Generar resultados de negocio y adquirir nuevos activos, tanto de la base de clientes existente como mediante la adquisición de nuevos clientes.
• Asesorar a los clientes sobre su balance general, incluyendo la asignación de activos, la gestión de inversiones, la planificación patrimonial, las necesidades de crédito y de banca.
• Colaborar con especialistas internos para proporcionar conocimientos interdisciplinares a los clientes cuando sea necesario.
• Comprender las metas y objetivos del cliente para desarrollar e implementar un plan de inversión sobre su balance general, incluyendo la asignación de activos holística, la gestión de inversiones, la construcción de carteras y los cambios tácticos en la asignación de activos, la planificación patrimonial, las necesidades de crédito y de banca.
• Garantizar que las soluciones propuestas satisfagan las necesidades y objetivos de los clientes a corto, medio y largo plazo mediante un enfoque de planificación holística basado en objetivos.
• Cumplir estrictamente con todas las políticas de riesgo y control, las directrices regulatorias y las medidas de seguridad.
• Colaborar con otros Client Advisors del equipo para maximizar la fuerza del equipo y alcanzar el objetivo del mismo.