Prácticas Off-Cycle en Leveraged Finance

• Estudios: Grado de una universidad de prestigio con un expediente académico excelente
• Experiencia: Es esencial contar con experiencia previa en banca de inversión (productos de deuda, M&A o ECM), equipos de consultoría, private debt / equity o similar
• Idiomas: Inglés y español fluidos (preferible), otro idioma de la UE sería beneficioso

COMPETENCIAS

• Técnicas:
  • Demostrar habilidades analíticas excepcionales
  • Capacidad para recibir y sintetizar información
  • Sólidas habilidades de análisis de riesgo / crédito
• Transversales y de comportamiento:
  • Gran capacidad de trabajo en equipo con buenas habilidades de comunicación
  • Persona trabajadora, fiable y con ganas de aprender
  • Resiliencia al estrés

MISIÓN

El equipo de Leveraged Finance de BNP PARIBAS es líder de mercado en Europa tanto en préstamos a plazo (term loans) como en bonos de alto rendimiento (high yield bonds), habiendo liderado la mayoría de las transacciones emblemáticas en este sector para firmas de private equity de primer nivel y operaciones corporativas apalancadas. Además, hemos ocupado la cima de las tablas de clasificación (league tables) europeas e ibéricas en los últimos años y hemos ganado el prestigioso premio IFR "EMEA Leveraged Finance House" tanto en 2023 como en 2024.

El equipo paneuropeo de Leveraged Finance de BNPP cuenta con aproximadamente 100 profesionales en diversas ciudades de Europa, incluyendo Londres, París, Madrid, Milán y Bruselas. El equipo con sede en Madrid está compuesto por más de 15 profesionales y cubre proyectos tanto en Iberia como en el resto de Europa.

Como trainee off-cycle, proporcionarás principalmente apoyo en la originación de nuevas transacciones, la ejecución de operaciones en curso (incluyendo bonos high yield y term loans) y las actividades diarias de gestión de cartera. Brindarás apoyo en la producción de materiales tanto internos como externos, incluyendo la creación de presentaciones para fines de marketing y sindicación, memorandos de crédito, modelos financieros y análisis financieros y de crédito completos.

El puesto requiere sólidas habilidades cuantitativas y la capacidad de trabajar en varias transacciones en paralelo, lo que exige buenas habilidades de organización y un fuerte compromiso.

Al unirte a nuestro equipo, obtendrás una visión profunda sobre la estructuración y ejecución de transacciones emblemáticas de Leveraged Finance y desarrollarás sólidas habilidades de análisis de crédito. Los candidatos excepcionales tienen la oportunidad de incorporarse al equipo como analistas a tiempo completo a través del programa de graduados del banco.

Originación:

• Trabajar en procesos de pitch, en cooperación con diversos equipos de todo el banco (M&A, ECM, Syndicate, Rating Advisory, Coverage)
• Interactuar con clientes externos (incluyendo emisores de deuda y clientes de private equity) y partes interesadas internas
• Mantener un alto grado de conocimiento del mercado

Ejecución:

• Proporcionar apoyo en la ejecución diaria de operaciones en curso
• Preparar modelos de proyección de flujo de caja detallados, basados en una evaluación pormenorizada de las condiciones económicas y del negocio
• Asistir en la producción de memorandos internos de crédito / mercados de capitales, incluyendo análisis avanzado de estados financieros
• Realizar la due diligence de los emisores e identificar fortalezas y riesgos significativos de negocio, de la industria y financieros

Regulación:

• Asegurar que toda la formación regulatoria y comercial se complete a tiempo y se actualice según sea necesario
• Responsable del cumplimiento de las políticas corporativas del Banco, de sus regulaciones internas de Compliance, así como de los reguladores externos pertinentes