Mercados de Deuda – Finanzas de Grado de Inversión – Becario

Con base en Madrid, el becario apoyará tanto la actividad local (Iberia) como la paneuropea, con exposición tanto al mercado de bonos (DCM) como al de préstamos (LCM / acquisition finance). El rol abarca todo el ciclo de vida de la transacción —originación, proceso de crédito y ejecución—, así como un apoyo más amplio a las necesidades operativas del equipo.

• Investigar, analizar y evaluar nuevas propuestas de crédito, elaborando resúmenes claros para apoyar la toma de decisiones
• Preparar documentos para el comité de crédito y apoyar la gestión del flujo de trabajo de crédito y cumplimiento (compliance)
• Desarrollar y actualizar análisis financieros y modelos para transacciones y otras necesidades de negocio
• Apoyar los flujos de trabajo de ejecución de DCM, incluyendo cronogramas de emisión de bonos, materiales para roadshows y actualizaciones de mercado
• Asistir en el seguimiento de la actividad del mercado primario de bonos, la fijación de precios y transacciones comparables para apoyar la originación y ejecución
• Preparar materiales de marketing y presentaciones (pitches) en cooperación con equipos de todo el banco (Coverage, M&A, ECM, Syndicate), garantizando alta calidad y fiabilidad
• Apoyar la elaboración de informes internos y las tareas administrativas diarias

IT:

• Competencia informática en Microsoft Office (especialmente Excel y PowerPoint)

Based in Madrid, the intern will support both local (Iberia) and pan-European activity, with exposure to both bond (DCM) and loan (LCM / acquisition finance) markets. The role spans the full transaction lifecycle - origination, credit process and execution - as well as broader support for the team's operational needs.

• Research, analyse and evaluate new credit proposals, producing clear summaries to support decision-making
• Prepare credit committee papers and support the management of the credit and compliance workflow
• Develop and update financial analysis and modelling for transactions and other business needs
• Support DCM execution workstreams, including bond issuance timetables, roadshow materials and market update
• Assist in monitoring primary bond market activity, pricing and comparable transactions to support origination and execution
• Prepare marketing materials and pitches in cooperation with teams across the bank (Coverage, M&A, ECM, Syndicate), ensuring high quality and reliability
• Support internal reporting and day-to-day administrative tasks

IT:

• IT literacy in Microsoft Office (particularly Excel and PowerPoint)